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Les contrats à terme augmentent, les principaux signaux économiques rebondissent

Les actions montent sur la Fed ;  Microsoft, Google Reclaim Key Level

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Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement augmenté jeudi matin, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. La courbe des rendements du Trésor devient de plus en plus inversée. Mais les contrats à terme sur le cuivre ont bondi, un signal économique positif, alors que la Chine envisage de nouvelles dépenses d’infrastructure.




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Le rallye boursier a clôturé en légère hausse mercredi lors d’une session en dents de scie alors que les minutes hawkish de la Fed ont réservé peu de surprises. Les rendements du Trésor ont rebondi, affichant toujours un avertissement de récession. Les prix du pétrole brut ont de nouveau chuté, mais ont atteint des creux.

Stock Microsoft et parent Google Alphabet (GOOGL) ont récupéré leurs moyennes mobiles sur 50 jours. Amazon.fr (AMZN) et Pomme (AAPL) a dépassé ses lignes de 10 semaines. Microsoft (MSFT) et Google Stock sont des leaders à long terme de l’IBD.

Rivaux de Tesla BYD (BYDDF) et Li Auto (LI) sont dans les zones d’achat. L’action BYD a légèrement augmenté dans une zone d’achat tandis que Li Auto est retombée dans la fourchette. L’action Tesla a légèrement baissé.

Fractionnement des actions GME

Après la clôture de mercredi, le stock de mèmes original GameStop (GME) a ​​annoncé des plans pour une division d’actions 4 pour 1. L’action GME a bondi de 7 % tôt jeudi après avoir clôturé en baisse de 2,4 % à 117,30.

Les fractionnements d’actions sont revenus en faveur. Les actions d’Amazon se sont divisées à 20 pour 1 début juin. Les actions de Google seront divisées 10 pour 1 le 15 juillet tandis que Tesla a proposé une division 3 pour 1. Mais ces titans de la technologie ont ou avaient des cours boursiers élevés, ce qui rend difficile la négociation, par exemple, d’options sur actions AMZN. Ce n’est pas le cas avec les actions GME.

Dans d’autres nouvelles, Merck (MRK) est proche d’un accord de 40 milliards de dollars pour la biotechnologie du cancer Seagen (SGEN), selon le Wall Street Journal. Les deux sociétés sont en pourparlers depuis quelques semaines, levant l’action SGEN. Seagen a solidement augmenté avant l’ouverture tandis que Merck a légèrement chuté.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté de 0,3 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont avancé de 0,2% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont grimpé de 0,3%.

Les prix du pétrole brut ont progressé de moins de 1 %.

Les contrats à terme sur le cuivre ont bondi de près de 4 %. Le cuivre, un métal clé de l’industrie, a tiré la sonnette d’alarme sur la récession avec sa forte baisse ces derniers mois. Les actions minières et métalliques durement touchées rebondissent vendredi.

Un catalyseur probable pour le cuivre aujourd’hui ? La Chine envisage de laisser les gouvernements locaux vendre jusqu’à 220 milliards de dollars d’obligations pour les dépenses d’infrastructure, a rapporté Bloomberg.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 3 points de base à 2,93 %. Le taux à 2 ans a grimpé de 4 points de base à 3 %, ce qui signifie que la courbe des taux s’inverse légèrement.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson devrait démissionner jeudi, au milieu des principales démissions de son gouvernement et des appels croissants de son parti conservateur à se retirer.

À 8 h 15 HE, ADP publiera son estimation de juin de l’embauche dans le secteur privé. À 8 h 30 HE, le Département du travail publie son rapport hebdomadaire sur les demandes de chômage. Ceux-ci précèdent le rapport sur l’emploi de juin de vendredi.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Minutes de la Fed, données économiques

Le procès-verbal de la réunion politique de la Fed des 14 et 15 juin a révélé que les décideurs politiques avaient déclaré qu’une “politique restrictive” était nécessaire et pourrait devoir devenir “plus restrictive”, craignant que l’inflation ne s’enracine.

Les décideurs politiques ont vu une hausse fin juillet de 50 ou 75 points de base comme probable, selon les minutes de la réunion de la Fed. Mais le chef de la Fed, Jerome Powell, l’a déjà dit après la réunion.

Plus généralement, les minutes de la Fed n’ont offert aucune réelle surprise et ont souligné le grand changement des conditions économiques au cours des trois dernières semaines.

Les minutes de la Fed ont légèrement renforcé les attentes du marché pour une hausse des taux de 75 points de base plus tard ce mois-ci, avec 50 points de base en septembre. Décembre marque toujours la fin probable des hausses de taux de la Fed.

Plus tôt mercredi, l’enquête JOLTS du ministère du Travail a montré que les offres d’emploi sont tombées à 11,254 millions en mai, contre 11,68 millions révisés à la hausse en avril. C’était légèrement plus élevé que prévu, mais la plus forte baisse d’un mois à l’autre depuis août 2020.

L’indice ISM non manufacturier de juin a plongé à un plus bas depuis deux ans, mais a dépassé les vues et a toujours indiqué une croissance solide. Le sous-indice des emplois est tombé à 47,4 contre 50,2, sous le seuil de rentabilité de 50.

Rassemblement boursier

Le rallye boursier a évolué entre des gains ou des pertes minces pour la plupart des échanges de mercredi. Les principaux indices ont pris de l’ampleur après la publication à 14 h HE des minutes de la réunion de la Fed, mais ont ensuite réduit l’avance dans les dernières minutes.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,2% dans les échanges boursiers de mercredi. L’indice S&P 500 a grimpé de 0,4 %. Le composite Nasdaq a avancé de 0,35 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a chuté de 0,8 %.

Les actions de Microsoft et de Google ont augmenté d’un peu plus de 1 % pour dépasser leurs moyennes mobiles sur 50 jours. L’action Amazon a légèrement augmenté de 0,7 %, atteignant la ligne de 50 jours et au-dessus de sa ligne de 10 semaines. L’action Apple est tombée en deçà de ses 50 jours, mais le gain de 1 % de mercredi a poussé le géant de l’iPhone au-dessus de sa ligne de 10 semaines.

Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 1% à 98,53 dollars le baril, bien loin des creux du matin mais après avoir plongé de 8,2% mardi. Les contrats à terme sur l’essence, qui dépassaient 4 $ le gallon il y a quelques semaines à peine, ont chuté de 4 % à 3,20 $. Les prix à la pompe baissent depuis trois semaines et devraient chuter sensiblement dans les prochaines semaines.

Le rendement du Trésor à 10 ans a rebondi de 10 points de base à 2,9 % après avoir plongé de 30 points de base au cours des trois séances précédentes. Le rendement du Trésor à deux ans a bondi de 14 points de base à 2,96 %. La courbe des rendements du Trésor est maintenant légèrement plus inversée, reflétant la montée des risques de récession.

ETF

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) est resté stable, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a gagné 1%. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a légèrement augmenté de 0,1 %, avec l’action MSFT en tête de liste. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a augmenté de 0,7%.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​chuté de 0,7 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a progressé de 0,1 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a baissé de 1,5 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a perdu 0,6%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a cédé 1,7 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a chuté de 0,25 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a grimpé de 0,7 %.

Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 2,25 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a chuté de 0,2 % après avoir tous deux dépassé leurs lignes de 50 jours mardi. L’action Tesla est une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest. Cathie Wood’s Ark Invest détient également des actions BYD.


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Stocks de véhicules électriques en Chine dans les zones d’achat

L’action BYD a augmenté de 1,1% à 40,55, après avoir brièvement testé son point d’achat de 39,81 à partir d’une base profonde avec poignée pour une cinquième session consécutive en intrajournalier. Dimanche, BYD a annoncé des ventes en juin de 134 036 véhicules électriques et hybrides rechargeables, en hausse de 224 % par rapport à l’année précédente. Au deuxième trimestre, les ventes de BYD ont dépassé les livraisons de Tesla de plus de 100 000 véhicules. Tesla continue de dominer les ventes de “BEV” tout électriques, bien que cet écart se soit considérablement réduit au cours de la dernière année.

L’action Li Auto a chuté de 3,5 % à 38,60. En cours de journée, les actions ont chuté à 37,10, mais ont clôturé au-dessus du point d’achat de 37,55 à partir d’une base longue et profonde. L’action LI est toujours 39% au-dessus de sa ligne de 50 jours. Idéalement, le fabricant de SUV hybrides formerait une base courte ici, laissant le stock de Li Auto digérer ses énormes gains du début mai à la fin juin. Li Auto commencera les livraisons de son deuxième SUV premium, le L9, fin août.

L’action Tesla a légèrement baissé de 0,6 % à 695,20 mercredi, juste en dessous de la ligne des 21 jours.

Le ministère chinois du Commerce et 16 autres départements ont publié conjointement un avis le 7 juillet qui soutient les achats de véhicules à énergie nouvelle (NEV) et envisagera de prolonger l’exonération de la taxe d’achat de NEV après la fin de l’année. Cela fait suite à des signaux similaires d’une réunion de haut niveau le 22 juin, à son expiration.

Cela pourrait profiter à BYD, Li Auto, Tesla et d’autres fabricants de véhicules électriques en Chine.


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Analyse du rallye du marché

Le rallye du marché boursier a ajouté au rebond de mardi par rapport aux creux intrajournaliers, mais les principaux indices semblaient toujours à la recherche de direction.

Le composite Nasdaq a dépassé sa moyenne mobile sur 21 jours mercredi, mais le S&P 500 et le Dow Jones ont atteint une résistance à cette moyenne à court terme. Les trois principaux indices sont maintenant de retour au-dessus des creux de leurs journées de suivi du 24 juin. Tomber sous leurs FTD la semaine dernière a poussé le rallye du marché à “sous pression”, où il reste.

La fin juin et la ligne de 50 jours se situent au-dessus des lignes de 21 jours, avec les pics du début juin au-dessus.

Alors que les principaux indices ont augmenté mercredi, l’ampleur était faible, les perdants dépassant facilement les gagnants sur le Nasdaq et le NYSE.

De bonnes nouvelles sur l’inflation et les hausses de taux de la Fed, y compris la chute des prix des matières premières et la détente des marchés du travail, sont de mauvaises nouvelles pour une éventuelle récession. Les marchés ne savent donc pas très bien comment gérer les données économiques.

Il est possible que le marché évolue latéralement pendant un certain temps. Cela permettrait à de nombreuses bases de se former et à la clarté de se développer sur l’économie et la politique de la Fed. Mais même cela se produit, il pourrait y avoir des contrefaçons et des bouleversements en cours de route pour les actions individuelles et l’ensemble du marché.

Les stocks médicaux restent les leaders incontestés en ce moment, y compris les membres de l’IBD 50 Santé évolutive (EVH), McKesson (MCK), UnitedHealth (UNH), Harmonie Biosciences (HRMY) et AstraZeneca (AZN).


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Que faire maintenant

Le rallye boursier est sous pression, les principaux indices faisant toujours face à de nombreux niveaux de résistance clés. Bien qu’un certain nombre d’actions médicales et une poignée d’autres actions fonctionnent bien, même elles peuvent être sujettes à des secousses notables.

Donc, si vous allez prendre des positions, rendez-les petites et recherchez les premières entrées. Envisagez de prendre au moins des bénéfices partiels rapidement pour verrouiller certains gains. N’hésitez pas à couper court aux pertes.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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